지난 10여 년간 미국 주식이 최고의 성과를 보인 것은 이견이 없을 듯합니다. 그렇기에 많은 사람들이 미국 주식 시장으로 달려가 투자를 하고 있지요.
저 역시 미국 주식에 많은 비중으로 투자를 하고 있고 앞으로도 미국 주식 시장이 거침없이 달려가기를 바라지만, 투자의 세계에서 100% 확실한 것은 없기에 분산 투자가 필요하다고 생각합니다.
그래서 오늘은 저와 비슷한 생각을 하신 분을 위해 미국 외 선진국을 주식을 커버하는 VEA(티커) ETF를 소개해볼까 합니다.
VEA ETF?
Vanguard FTSE Developed Markets ETF가 정식 명칭입니다. 이름에서 나와있듯이 Vangaurd에서 운용하고 있으며 미국을 제외한 선진국에 투자하는 ETF입니다. 참고로 ETF 시가총액 중에서 열 손가락 안에 드는 아주 거대한 규모의 ETF입니다. ETF 시가총액 1등은 미국 S&P 500을 추종하는 SPY입니다.
2007년 7월 20일에 상장이 되었으며, 운용 규모는 114조, 운용 수수료는 0.05%, 하루 거래량은 4,270억, 배당 수익률은 2.47%, 포트폴리오 편입 종목수는 4,035개(21년 5월 말 기준)입니다. 규모가 아주 큰 ETF이기 때문에 유동성 문제는 없습니다.
상위 10개 국가의 비율은 아래와 같습니다.
상위 10개 섹터의 비율은 아래와 같습니다.
상위 10개 보유 기업 비율은 아래와 같습니다.
상위 10개 기업이 전체 포트폴리오 비중에서 약 10.5% 정도 차지하고 있습니다. 달러를 제외하면 8.6% 정도 되네요. VEA ETF에서 편입하고 있는 기업 중에 2번째로 비중이 높은 기업이 삼성전자라니 괜히 뿌듯합니다. (펄럭~)
VEA ETF에 포함된 기업
① Nestle
우리가 알고 있는 글로벌 식품기업 네슬레입니다. 미국 회사인 줄 알았는데 스위스 기업이라고 합니다. 유아식, 의료 식품, 시리얼, 커피, 차, 과자, 아이스크림, 냉동식품, 애완동물 식품 등 팔지 않는 게 없습니다.
살면서 네슬레 회사의 제품을 안 먹어본 사람이 있을까 싶을 정도로 흔하게 제품을 찾아볼 수 있습니다. 1866년 설립되어 유제품 회사로 시작을 했다가, 세계 1차 대전, 세계 2차 대전 중에 군에 식품을 조달하면서 크게 성장했다고 합니다.
② ASML Holding
주식 투자에 관심이 있었다면 한 번쯤은 들어보시지 않을까 싶습니다. 반도체 제조용 공정 장치를 네덜라드 회사입니다. 전문 분야가 아니라 잘은 모르지만 극자외선 노광 장치를 전 세계 독점하는 기업으로 알려져 있습니다.
네덜란드의 필립스(우리가 아는 의료기기 회사)에서 분사하고 ASMI라는 반도체 제조장비 회사와 합작하여 1984년 설립된 회사입니다. 개인적으로 아주 흥미롭게 보는 회사 중에 하나입니다.
③ Roche Holding
1896년에 설립된 스위스의 제약기업으로 정식 회사 명칭은 호프만 라 로슈입니다. 기업명을 처음 들어봐서 어떤 제품을 만들었나 찾아보니 그 유명한 마데카솔을 만든 기업이랍니다. 타미플루도 로슈에서 만들었다고 합니다.
위의 3개의 회사 외에도 도요타, 루이뷔통, 노바티스, AIA그룹이 보입니다.
VEA ETF 요약
▶ 미국을 제외한 선진국에 투자하는 ETF입니다.
VTI와 마찬가지로 인류에 투자하는 ETF라 생각합니다. 자본주의가 멸망하지 않는다면 장기적으로 우상향을 지속할 것이라 믿습니다. 물론 앞으로 10년 동안 신흥국 시장, 미국 시장보다 더 좋은 성과를 낼 수 있을지에 대해서는 확신하지 못하겠습니다. 언제나 100% 확실한 투자는 없으니까요.
▶ 투자 자산의 지리적 분산은 중요합니다.
지난 10년을 돌이켜보면 미국 주식에 투자한 사람이 최고의 성과를 거둔 것은 부정하기 어려운 사실입니다. 하지만 지난 기간 동안 최고의 성과를 보였다고 하여 앞으로도 범접할 수 없는 성과를 보일 수 있을까는 의문입니다.
'무조건 미국 주식이 최고다!'라는 확고한 믿음이 있다면, 어떠한 편향을 갖고 있는 것일 수 있습니다.
실제 레이달리오가 수장으로 있는 브릿지워터의 리포트에서도 지리적 투자 배분의 중요성을 이야기합니다. 과거 120년간의 데이터를 보면 10년마다 최고의 성과를 거둔 국가는 계속해서 변해왔습니다.
미국 시장에 높은 비중으로 투자를 한다고 하더라도 일정 부분은 그 외 선진국 국가에도 투자하여 다변화된 포트폴리오를 구성한다면 불확실한 미래를 대비하는 데에 충분히 도움이 될 것이라 예상합니다.
그 외에도 운용보수가 저렴하고 상당히 준수한 배당 수익률을 보인다는 장점도 있습니다.
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글을 읽어주셔서 감사합니다.
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여러분 모두 성공적인 투자 하시기를 기원하겠습니다.
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